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环球零碳
碳中和领域的《新青年》
摘要：
这次光伏锂电订单爆发是量价齐升，说明是市场真实需求导致。
撰文 | 维小尼
编辑 | 小澜
→这是《环球零碳》的第1958篇原创
因中东危机导致全球疯抢中国新能源产品的预测，终于被官方发布的数据坐实了。
4月18日，中国海关总署发布一季度进出口数据，其中3月份，包括太阳能组件、锂离子电池、电动车等中国清洁科技“新三样”出口，实现全面爆发。
3月太阳能电池出口达到91亿美元，同比增长84%；锂离子电池出口97亿美元，同比增长69%；电动汽车及混合动力出口创纪录的34.9万辆，同比增长53%。
更耐人寻味的是，太阳能的出口狂潮，并非一季度开局就一帆风顺。1-2月，中国光伏组件出口金额224.8亿元，同比还下降9.26%。
图为中国清洁科技（包括锂电池、太阳能、电动车）出口在3月大幅跃升。其中橙色表示2025年3月（作为较早对比基期）；黑色表示2026年2月；粉色表示2026年3月。
来源：BNEF
那时，市场情绪一度悲观，产能过剩、价格内卷、海外需求疲软的说法弥漫整个市场。
但进入3月，一切都突然发生了改变，光伏直接进入爆单模式，同比增速从负增长跃升到接近翻倍。
3月的锂电池和电动车出口量也较2月份有所上升。
所以，真正的爆发是从3月开始的，这个时间点刚好对应美国和以色列对伊朗发动攻击，霍尔木兹海峡事实上关闭，并引发了全球能源危机。
中东危机造成的供应中断加剧了依赖燃料进口国家的能源安全问题，并促使消费者和工业界寻找替代方案。高油价倒逼电动化，伊朗战争则直接点燃了各国对光伏和储能的刚需。
中国作为全球太阳能、电池、电动汽车供应链的主导者，瞬间成为最大受益者。
1，爆单与涨价同步
此前，很多人分析，一季度光伏出口将大涨，因为海外市场为规避4月退税取消成本，提前备货，所以一季度出口订单将激增。
由此有文章认为，这种非真实需求导致的出口激增，不可持续。
但数据说明，这种分析不一定准确。因为1-2月是负增长，只有3月才开始爆发。而且这种爆发是量价齐升，说明是市场真实需求导致。
3月以来，晶科、隆基、通威、爱旭等多家中企接连宣布在海外获得光、储大单，其中不乏GW/GWh级订单。
图为3月以来部分企业海外签单情况。
来源：世纪新能源网
据相关权威统计，2026年一季度全球光伏大单签约规模突破200GW，中国企业中标及签约项目规模达135GW，占比高达67.5%，其中不少GW级的订单。
比如中国电建，拿下阿联酋阿布扎比2.1GW光伏+7.75GWh储能大单，合同金额约139.62亿元人民币的现象。
晶科能源拿下澳大利亚Blue Sun 集团2GW订单。
中东地区成了中国光伏出海的新风口。有机构统计， 1-3月中国对中东光伏组件出口同比暴增470%，储能系统飙升620%，90%以上为3年以上长协订单。
中东北非市场占比从过去边缘位置一跃成为第二大出口目的地。
刚开始有人担心，内卷时代的光伏出口，签单越多，亏损越多。
其实，国外光伏组件的溢价还是很明显的。
而且，3月以来，光伏组件头部企业（隆基、晶科、天合、晶澳）集体上调报价，主流组件较前期低点涨幅15%-20%，650W+高功率产品最高涨幅达50%。
从产能排产看，3月也出现淡季不淡，开工率大幅回升的现象。
3月全行业组件排产44-45GW，环比增长28%-29%，头部企业增幅超40%；国内排产32-33GW、海外11-12GW，开工率从不足60%升至70%+，头部企业订单排至二季度末。排产创淡季新高。
2，在战乱国家，光伏是救命能源
对一些中东富国来说，对光伏的需求，或许来自能源转型的目标，但对另一些贫穷或处于战乱中的中东非洲国家来说，以光伏为主的新能源产品，或许不是为了减排，而是为了活下去。
叙利亚，就是最极端的案例。
长达十余年的战火，让叙利亚约40%发电设施被毁，实际可用发电量可能仅剩1500兆瓦左右。首都大马士革、第二大城市阿勒颇等地，居民每天只能从国家电网获得2-5小时供电。2026年4月初全国大停电再次发生，多个省份陷入黑暗。
在叙利亚，柴油发电机曾是唯一替代，但成本已不可承受。2025年10月叙利亚电价暴涨6000%，柴油价格同样高企且供应不稳。普通家庭一个月油费可能超过全部收入，噪音和污染更让生活雪上加霜。
中国光伏产品此时成为救命稻草。叙利亚电视台近日发布的官方实拍画面显示，在阿勒颇古城，几乎每一栋民房屋顶都被深蓝色中国光伏板整齐覆盖，形成震撼的“光伏海洋”。
在叙利亚阿勒颇城市，屋顶都被深蓝色中国光伏板整齐覆盖，形成震撼的“光伏海洋”。
来源：叙利亚电视台视频
据2025年叙利亚海关数据，中国产光伏组件、逆变器和储能电池已占据当地进口市场70%以上份额。
对普通叙利亚家庭而言，这几块板子改变的远不止有电可用。孩子能在稳定灯光下写作业，冰箱能保存食物，夏季40℃高温时小风扇能带来一丝凉意。
最重要的是，当全国大停电发生时，家里还能亮起一盏灯，手机保持通讯，水泵还能抽水。这种分布式自给自足的供电方式，将电力从昂贵且不可靠的公共服务，变成了家庭可以掌控的基本生存资源。
尤其是在医院，这一作用更加生死攸关。电力中断每天长达14-18小时，重症监护室保温箱、疫苗冷链、手术照明随时面临风险。阿勒颇北部一个人道救援项目为16个医疗设施安装423块中国光伏板，每天提供至少8小时稳定电力。目前已有7个中心全面投入使用，每天约735名患者受益。
除了叙利亚，这一次伊朗战争导致霍尔木兹海峡长期封闭，让长期依赖油气的海湾国家意识到，能源再丰富也不等于安全。新能源才是本土可控、稳定供应的最佳选择。
在战乱时期，新能源已不再是绿色选项，而是生命之光。
3，新能源，成为能源焦虑“全球解法”
新能源不只是清洁、绿色那么简单，还是一场去中心化的能源革命。
传统电网，是中心化的，一旦变电站被破坏，就会导致大面积停电。乌克兰、伊朗等地发生的事实早已说明了这一点。
而新能源可以实现去中心化。每个屋顶都是一个电站，每个家庭都可以自给自足。分布式的新能源，不依赖长距离输电，不依赖进口燃料，只依赖阳光和风力。
在战争环境和一些孤岛、荒漠中，这种模式具备极强的生存韧性。
而中国之所以能接住每一次战乱带来的巨量订单，是因为中国用了十多年时间，建立了全球最完整的产业链。
中国具有全球最大的产能，通时也可以做到最低的成本，最快的交付能力。
当全球突然需要替代能源时，只有中国能立刻供货。
英国智库Ember高级分析师Euan Graham表示：“这仅仅是个开始，高能源价格的连锁反应将在未来几个月持续显现。清洁技术是消费者摆脱飙升燃料成本的出路，也是各国长期减少对化石燃料依赖的途径。中国已做好充分准备来满足这一不断增长的需求。”
世界能源理事会秘书长兼首席执行官Angela Wilkinson近日接受财新专访时也表示：“无论海湾危机发生什么，之后各国都会需要中国的清洁产能。”她称，中国已建立起相应能力，但若其他国家重新自建产能，全球能源转型进程可能要延迟数十年。
参考资料：
[1]彭博新能源财经：China Clean Tech Exports Jump as Iran War Spurs Demand
[2]世纪新能源网：大单签到手软，光伏行业“天亮了”
[3]光伏盒子：光伏出口大涨470%！中东，突然爆了
[4]世纪光伏大会：11.45GW！晶科、隆基、通威、爱旭狂签大单！
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